MODENA – Credem ha terminato il collocamento della prima tranche da 500 milioni di emissioni di obbligazioni bacarie garantite che era stato annunciato lo scorso 27 agosto per un massimo di 5 miliardi di euro assistito dai mutui residenziali del gruppo.

I soldi raccolti verranno utilizzati allo svolgimento dell’attività bancaria e creditizia, ha specificato Credem in un comunicato ufficiale. L’emissione ha una durata triennale con una cedola del 3,75% pari al tasso mid-swap maggiorato di 140 punti base e dovrebbe avere un rating pari alla tripla a per Fitch e di Aaa per Moody’s. In totale gli ordini hanno raggiunto i 900 milioni di euro e sottoscritta da investitori istituzionali italiani per il 55% del collocato, tedeschi e austriaci per il 18%, iglesi e irlandesi per il 13% e francesi per il 5%.  Le banche rappresentano il 37% del totale dei sottoscrittori, le società di gestione del risparmio il 38 mentre le compagnie assicurative il 14%. L’operazione di collocamento è stata curata da Barclays Capital, Hsbc, Bnp Paribas, Rbs e SocGen Corporate & Investment Banking.